Como declinar cotações pela tela de Oportunidades Privadas?

Sabe aquela, ou aquelas, oportunidade privadas que não teremos interesse e queremos que chegue ao conhecimento do nosso cliente? Com a Joinsy é fácil, fique aqui para saber como declinar as cotações.

Quando houver uma oportunidade que deseja declinar, podemos realizar dois processos para fazê-lo, sendo a ação individual ou em massa, dessa forma:

Quando quiser declinar apenas uma cotação, basta selecionar o ícone “X” na oportunidade em questão, conforme o print:

Outra forma, é em massa, selecionando diversas oportunidades para declinar, assim:

Não há limite para declínios adicionados em fila, mas cada portal deve ser declinado individualmente, ou seja, não podemos declinar oportunidades de mais de um portal ao mesmo tempo, deve ser selecionado cada um por vez.

Em ambas as opções, a forma de configurar o declínio é o mesmo, será aberta este Pop-up, apenas com algumas diferenças:

1- Motivo do Declínio

2- Unidade de Negócio

3- Declinar com apenas um clique

4- Aplicar padrão às próximas

Aqui configuramos nosso declínio, definindo quais os CNPJ queremos que seja declinado, a BU, caso queira que conste esta informação. Note que selecionamos 2 oportunidades porque selecionamos o declínios em massa, então configuramos o declínios da primeira oportunidade selecionada, ao Declinar, configuramos a oportunidade 2/2.

Caso selecione a opção 4, as configurações de declínio da oportunidade 1/2 serão setadas na oportunidade 2/2, mas você ainda poderá editar ao clicar em Declinar. Já a opção 3 irá declinar tanto a oportunidade 1/2  quanto a 2/2 com as mesmas condições.

Você pode acompanhar todos os seus declínios diretamente pela tela de Monitoramento de Declínios, na ferramenta Relatórios, onde você consegue visualizar os resumos e extrair relatório, além de verificar quando foi declinada de fato no portal:

Também conseguimos visualizar as oportunidades declinadas através do filtro por Tag, na tela de Oportunidades Privadas > Declinadas, dessa forma:

Observe que a Tag dessa oportunidade declinada foi alterada, demonstrando que essa ação foi realizada, além de um informativo sobre a confirmação da data de declínio no portal.

Claro que aqui também conseguimos extrair, mas focando mais nos dados da oportunidade e não no declínio em si.

Como sempre, esperamos ter ajudado. Bons declínios!