Recebi uma cotação de um cliente, como faço para encontrá-la na Joinsy?

Não é difícil nos depararmos com a situação onde precisamos encontrar uma oportunidade encaminhada por um de nossos clientes, seja porque visualizamos por e-mail ou outra fonte externa, até mesmo quando encontramos ela na plataforma, mas por algum motivo, precisa encontrá-la novamente.

Para encontrarmos essa cotação, precisamos de algumas informações. Obviamente que se for uma oportunidade recente, já encontramos na pesquisa, mas talvez seja trabalharmos ter que localizar uma entre 200, 500… pensando nisso, desenvolvemos inúmeros mecanismos.

O primeiro deles, que eu considero o mais fácil, é o número da oportunidade. Se você recebeu por uma fonte externa, conseguirá facilmente essa informação. Para pesquisar, é simples, basta selecionar a opção ID do Portal no Campo de Busca e digitar ou colar a numeração, dessa forma:

Essa pesquisa é muito eficiente já que todos os outros parâmetros de pesquisa são ignorados, ou seja, mesmo que o período ou demais dados da pesquisa estejam divergentes da oportunidade pesquisada, ela será encontrada.

Outras formas é pela data, reduzindo significativamente a quantidade de resultados, além de poder pesquisar por uma descrição, digamos que você se lembra do que se tratava aquela oportunidade. Tudo isso podemos pesquisar no Filtro Rápido.

Utilizando a mesma oportunidade como exemplo, pesquisa pela descrição: “chillers”, adicionando este termo no campo de palavras-chave:

Obs: sempre cuide com o período da pesquisa. Caso a oportunidade pesquisada esteja fora do período, ela não será localizada.

Ainda tratando sobre a descrição, também podemos pesquisá-la pelo Campo de Busca, mas com uma diferença, a abrangência.

A pesquisa por descrição no Campo de Busca não considera os itens, diferentemente da pesquisa por palavras-chave, além de não grifa-las. Outro ponto que merece destaque é que o Campo de Busca localiza uma oportunidade já dentro da sua pesquisa, enquanto as palavras-chave buscam diretamente do banco de dados.

Também há diversas opções, mas descrições e ID são as que trazem resultados mais assertivos. Ainda podemos buscar por Empresa Compradora, Portal, Estado/Município, ação realizada, entre outras.

Caso já tenha lido outros materiais, lembre-se que a pesquisa por palavras-chave pesquisam pela descrição da cotação e pelos itens, tornando a pesquisa bem abrangente já que pode pesquisar por códigos, descrições e fabricantes.

Mais uma vez, espero ter ajudado a encontrar a oportunidade que deseja. Mas, caso ainda não tenha encontrado, este outro material pode ajudar.

Boa sorte!