Como configurar o Painel Admin.

Olá!

Neste material, disponibilizamos algumas dicas de como configurar a parte de painel admin., para uma melhor experiência na ferramenta, e que, irá facilitar no dia a dia, com a otimização de senhas em portais, coletas e declínios, fluxo de trabalho  e produtos.

Para iniciarmos, vá em ícone de usuário.
Lá, vamos até a opção PAINEL ADMIN., e teremos as seguintes opções disponíveis:

1.°Minha empresa

2.º Minha Equipe

3.° Unidade de Negócios

4.° Produtos

5.°Documentos

6.° Políticas de Grupos

Iniciando por Minha Empresa, ao clicarmos na primeira opção, teremos o painel das empresas cadastradas em nossa plataforma:

Neste caso, podemos verificar, que o CNPJ principal, terá uma coroa, para sinalizar que ele é o principal na plataforma.

Se tivermos mais de um CNPJ, os outros terão uma bolinha verde à frente, sinalizando ser CNPJ´s secundários.

Ao clicar em cima do CNPJ escolhido, na aba: DADOS BÁSICOS, teremos as informações da empresa, que podemos adicionar, como dados básicos (CNPJ, razão social, apelido, endereço da empresa), e até mesmo a adição de assinatura digital: 

Já na aba: DADOS PARA ENVIO DE PROPOSTA, temos as opções de preenchimento do representante legal, como DADOS BANCÁRIOS, telefone, CPF e e-mail.

E por último, temos a aba SEGURANÇA:

PAINEL ADMIN/ MINHA EQUIPE:

Temos listados todos os usuários e seus respectivos e-mails.

E ao clicarmos em cima de um dos usuários, teremos a opção de edição do nome, senha, e-mail, políticas de grupos, adição de um número de WhatsApp, para recebimento de notificações e idioma de sua preferência.

Temos também a opção de adicionar um usuário:

Aqui, podemos cadastrar os novos usuários, com seu nome e senha e inclusive, a política de grupo (onde direcionamos se este novo login será somente um usuário, diretor, analista técnico, gestor de processos, etc).

PAINEL/ UNIDADES DE NEGÓCIO:

Temos, adição de unidades de negócio (BU)  : 

As BU ‘s, são segmentações da empresa, onde podemos criar um grupo e vincular a uma empresa ou pessoas, compondo essa organização. Quando formos realizar uma distribuição das oportunidades, podemos realizá-lo em massa para todos os usuários.

Se recebemos muitas oportunidades e direcionamos para alguém, torna-se mais rápido e fácil para realizar essa distribuição, adicionando um responsável e os membros, que vão compor esse grupo.

Painel Admin/ Produtos:

Nesta aba, temos predispostos os itens que trabalhamos com maior frequência, onde podemos adicioná-los, pelo botão na lateral direita:

Ao clicar no mesmo, temos as opções de cadastro, como descritivo do produto, marca, modelo e assim por diante.

Na aba PREÇOS/IMPOSTO, podemos adicionar informações como, ICMS, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e VALORES DE VENDAS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Aqui, podemos adicionar informações como PORTAL (no qual faremos o espelhamento desses itens) e REFERÊNCIA.

Painel Admin./ Logins

Na parte de AUTOMAÇÕES, temos os logins, onde cadastramos os logins de acesso aos portais, de nossos clientes: 

Nele, podemos cadastrar o tipo do Portal (público ou privado), adicionamos nosso login e senha do portal em questão, para podermos espelhar as oportunidades na plataforma, e escolher o tipo de login (se fará coleta ou declinará ops).

Após dar um aceite, para que a Joinsy utilize os dados, poderá levar até 24 horas, para fazer conexão e espelhamento, com o seu login utilizado.

Painel Admin./Programação de Automação: 

Nesta opção, configuramos as automações nos portais.

No exemplo acima, podemos visualizar que o login do PETRONET, realizará declínio, todos os dias, iniciando às 13:30 e finalizando às 07:00 da manhã do outro dia.

Painel Admin./ Regras:

Em regras, distribuiremos automaticamente as oportunidades, com base em algumas características específicas, onde damos um nome a essa regra, como, por exemplo, PEDIDO.

Todo pedido que eu receber, distribuirei para alguém responsável, sem a necessidade de mandar para toda a equipe, seja o motivo de ser um material em específico, uma região ou algo semelhante.

Painel Admin./ Flows:

Em Flows, vamos desenhar nosso fluxo de trabalho licitatório.

Como, por exemplo, se pegarmos o flow de Cotações privadas:

No detalhamento, veremos por onde passam (ou o início do nosso flow) as nossas etapas:

Na parte das automações, poderemos escolher se vamos fazer por CONDIÇÃO (se vai ser por ETAPA DO PROCESSO, dados da empresa ou órgão, documentos ou entrega).

Ou se faremos por Eventos (que pode ser, SOLICITAR AUTORIZAÇÃO, ATUALIZAR UM CAMPO, ENVIAR NOTIFICAÇÃO OU INTERROMPER UMA EXECUÇÃO).

Caso persistam dúvidas com o que conversamos acima, na parte de configurações no painel admin, fique à vontade para nos chamar por nossos canais de atendimento.

Espero tê-los ajudado!

Até breve!