Como funciona o encaminhamento automático de cotações na Joinsy?
A funcionalidade de encaminhamento automático de cotações da Joinsy foi desenvolvida para agilizar e padronizar a distribuição de oportunidades recebidas pela plataforma, com base em critérios personalizados definidos por sua empresa.
Etapa 1 – Centralização das Cotações
Todas as cotações coletadas são organizadas em duas áreas:
- Oportunidades Públicas
- Oportunidades Privadas
Essas informações são consolidadas a partir de diversos portais de compras (públicos e privados), facilitando a visualização, análise e gestão centralizada.
Etapa 2 – Criação de Pesquisas Salvas (Filtros)
Para automatizar o encaminhamento, você pode criar Pesquisas Salvas, que funcionam como filtros inteligentes. É possível configurar critérios como:
- Palavras-chave
- Região de atuação
- Modalidade da cotação
- Datas de publicação/encerramento
- Tipo de produto ou serviço
- Nome ou tipo do órgão comprador
- Empresa destinatária da cotação
Essas consultas serão usadas como base para definir quem deve receber quais oportunidades.
Etapa 3 – Criação da Regra de Encaminhamento
Com a consulta salva pronta, você cria a regra de encaminhamento automático, composta por:
- Pesquisa Salva: define os critérios da cotação
- Flow (Kanban): define o fluxo de tratamento da oportunidade
- Equipe ou Responsável: define quem irá receber e tratar a cotação
Para acessar o menu de regras, basta ir no Painel Admin > Regras
Etapa 4 – Encaminhamento Automático
A partir da configuração da regra, a Joinsy faz tudo automaticamente:
- Identifica novas cotações que atendem aos critérios
- Direciona a cotação ao flow correspondente
- Atribui à equipe ou pessoa responsável
Benefícios
Esse processo elimina o trabalho manual de triagem e garante:
- Agilidade na tomada de decisão
- Padronização do fluxo de trabalho
- Maior aproveitamento de oportunidades
Se ainda tiver dúvidas ou quiser ajuda para configurar suas regras, fale com a gente!