Como gerar uma proposta pela Joinsy no Workflow?

Objetivo

Permitir que o usuário gere e exporte uma proposta comercial diretamente a partir de um processo dentro do Workflow.

Pré-requisito

Os valores da proposta devem estar corretamente preenchidos na aba Produtos do processo da oportunidade.

Passo a passo para gerar a proposta

Acesse o processo da oportunidade desejada dentro do Workflow.
Vá até a aba Produtos.
Preencha os valores da proposta conforme necessário.
Após finalizar o preenchimento, clique nos três pontos (menu de opções) do processo.
Selecione a opção Exportar proposta.
Informe a validade da proposta.
Clique em Confirmar.

Resultado da ação

A proposta será gerada automaticamente.
O download do arquivo será iniciado após a confirmação.
O documento estará pronto para envio ao cliente.

Observações importantes

Certifique-se de que todos os valores estão corretos antes de exportar.
A validade informada será exibida no documento final da proposta.
Caso haja alteração nos valores, será necessário gerar uma nova proposta.

Termos relacionados para busca inteligente

gerar proposta
exportar proposta
proposta pelo workflow
aba produtos
exportar documento da proposta
validade da proposta
download da proposta