Como adicionar uma oportunidade a um Flow

Ao visualizarmos a oportunidade que nos interessa (em nossa área de OPORTUNIDADES PRIVADAS), teremos um ÍCONE, chamado ADICIONAR PROCESSO: 

Nele, vamos adicionar um processo ao qual queremos inseri-lo, dentro de nosso flow:

Ao clicar nele, abrirá uma janela flutuante, no qual nos dará as seguintes informações:

EMPRESA: em qual CNPJ (caso ocorra de se ter mais de uma cadastrada), vamos adicionar este processo.

FLOW: Em qual flow, já pré-cadastrado (disponível em> Ícone de Usuário> Painel Admin>Flows), vamos inseri-lo.

UNIDADE DE NEGÓCIOS: Vamos inserir para os responsáveis que visualizarão esta oportunidade e avaliarão a continuidade no processo (Este processo é configurado em> Ícone de usuário>Painel Admin>Unidade de Negócios).

Operador: Puxará automaticamente, os responsáveis, pela área de Unidade de Negócio.

Temos também, como adicionar ETIQUETAS PERSONALIZADAS:

Ao realizarmos a inserção no sistema, ele enviará uma mensagem para nosso WhatsApp, apontando que temos um novo processo, que necessita de autorização:

Já em nosso menu lateral, opção WORKFLOW, vamos realizar a busca desta nova oportunidade inserida no flow, através do filtro lateral direito> DATA DE INSERÇÃO> USUÁRIO>PESQUISAR

Após esta busca, teremos o card da oportunidade, em nosso primeiro KanBan, pré-definido:

Ao clicarmos nele, vamos ter as seguintes informações pré-dispostas:

Na aba DADOS, como o próprio nome sugere, temos os dados da empresa (ou CNPJ que estamos usando), e as informações adicionadas anteriormente, para direcionar essa oportunidade para os interessados, dentro de nossa empresa.

Logo abaixo, temos os DADOS DO COMPRADOR, que, neste caso utilizado, temos a PETROBRÁS.

Na aba de PRODUTOS, temos a descrição do item solicitado na oportunidade

Aqui, podemos editar as informações do produto, onde podemos atualizar as informações como, FORNECEDOR, MARCA, MODELO, QUANTIDADE DO ITEM, VALORES NO GERAL e, até mesmo, adicionar uma observação pertinente a este material em questão.

Podemos fazer isso diretamente na aba de PAINEL ADMIN> PROCESSO> PRODUTO.

Na aba CONTRATOS> ADICIONAR CONTRATO, temos algumas informações que podemos adicionar ao nosso processo, como: O tipo de contrato, número do mesmo, para quando vai ser assinado, o início da vigência, o seu fim, e o valor dele.

Ao terminar a configuração dos campos, não esquecer de salvá-los!

Na aba de EMPENHOS, quando fecha um contrato com a prefeitura, ela pede aos poucos, isto seria o empenho, onde registramos estes pedidos no empenho.

Esperamos que este artigo tenha te ajudado! Qualquer dúvida, você pode entrar em contato direto conosco pelos canais de atendimento.