Relatórios: como acompanhar e organizar sua operação

Sabemos que organizar uma equipe e acompanhar resultados não é uma tarefa simples — mas os relatórios estão aqui para facilitar esse processo.

Neste conteúdo, vamos apresentar a tela de Relatórios e como ela pode ajudar no seu dia a dia.

Onde encontrar

A tela de Relatórios está localizada próxima ao final da barra de ferramentas. É uma funcionalidade extremamente útil para quem busca controle, visibilidade e organização das informações.

Atualmente, a tela é composta por relatórios divididos entre Público e Privado, permitindo uma análise completa das suas operações.

Relatórios da pasta pública

Solicitação de Editais

Nas oportunidades públicas, existe o botão “Solicitar Edital”, utilizado para encaminhar pedidos ao time da Joinsy.

Neste relatório, você pode:

  • Visualizar todas as solicitações realizadas
  • Acompanhar o status de cada pedido
  • Gerenciar suas solicitações de forma centralizada

Contratos

Este relatório apresenta todos os contratos vinculados aos processos no Workflow.

Aqui você consegue:

  • Ter uma visão consolidada dos acordos firmados com órgãos públicos
  • Visualizar informações gerais dos contratos
  • Acompanhar status e vigência

Relatórios da pasta privada

Monitoramento de Declínios

Os declínios realizados na Joinsy são integrados aos portais — ou seja, ao declinar uma oportunidade na plataforma, o processo também ocorre automaticamente no portal de origem.

Neste relatório, você pode:

  • Visualizar todos os declínios realizados
  • Verificar se foram concluídos no portal
  • Identificar erros ou falhas no processamento

Monitoramento de Pedidos

Permite acompanhar os pedidos recebidos dos portais integrados.

Você terá acesso a:

  • Status dos pedidos (processando, concluído, erro)
  • Informações detalhadas de cada operação
  • Controle completo sobre aceites e declínios

Propostas Privadas

Neste relatório, você acompanha todas as propostas enviadas pela Joinsy para portais como o Petronect e outros.

Principais funcionalidades:

  • Download de relatórios com informações dos participantes
  • Visualização das propostas enviadas
  • Acompanhamento do tempo de processamento

Participantes em Propostas

Permite analisar o comportamento do mercado nas cotações em que sua empresa participou.

Com ele, você consegue:

  • Comparar preços entre concorrentes
  • Avaliar seu posicionamento (acima ou abaixo do mercado)
  • Obter uma visão estratégica das disputas

Solicitação de Anexos

Relacionado à exportação de arquivos em massa nas oportunidades privadas.

Neste relatório, é possível:

  • Acompanhar o status das solicitações de anexos
  • Verificar quando o processamento é finalizado

Exportação de dados

Todos os relatórios podem ser exportados para Excel, facilitando:

  • Controle em planilhas
  • Integração com sistemas internos
  • Análises personalizadas

Além disso, diversas telas do sistema também oferecem opções de exportação, permitindo que você escolha exatamente quais informações deseja extrair. Para mais detalhes, consulte os conteúdos específicos de cada funcionalidade, incluindo a ferramenta de Indicadores.

Esperamos que este conteúdo ajude você a ter mais controle e eficiência na gestão da sua equipe.
Em caso de dúvidas, estamos à disposição!